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Korsika, Anfang des 19. Jahrhunderts. Mateo Falcone ist ein respektierter und angesehener Mann und lebt zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn Fortunato auf einem Gutshof. Als Mateo Falcone und seine Frau eines Tages aufbrechen, um nach einer Schafherde zu sehen, lassen sie ihren zehnjährigen Sohn auf dem Gut zurück. Wenig später taucht ein angeschossener Bandit auf dem Gut auf, der sich vor der Polizei verstecken möchte. Fortunato versteckt ihn daraufhin in einem Heuhaufen. Als die Polizei eintrifft, verneint Fortunato den Banditen gesehen zu haben.

In einem alten Schloss möchte der Held der Erzählung ein neues Leben beginnen. Als er das gräfliche Anwesen übernimmt, stimmt er der Bedingung des Vorbesitzers, alle Angestellten zu übernehmen, bedenkenlos zu. Doch schon kurz nachdem er sein neues Zuhause bezogen hat, kommen dem Mann Zweifel. Warum benehmen sich die Schlossbewohner alle so sonderbar? Leiden sie etwa an einer Geisteskrankheit? Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch, beschließt er, das Schloss wieder zu verlassen - wäre da nicht dieser rätselhafte Gesang, der ihn in seinen Bann zieht.